Эпоха техногенной цивилизации закончилась, уступив место хаосу. В мир вернулись магия и монстры, а последние представители человечества укрылись в последнем городе на Земле. Здесь, в этом оплоте надежды, ведьма Серая Элис получает тайное задание от самой королевы. Ее цель — отправиться в опасные Затерянные земли, мир, где реальность искажена древними силами.

Вместе с проводником Бойсом они направляются к источнику силы, который, по легенде, способен превращать людей в зверей. Время неумолимо — им нужно успеть до полнолуния, когда сила достигнет своего пика. Но путешествие обещает быть непростым. Их преследует безжалостная армия крестоносцев, чьи мотивы остаются неясными. А за каждым поворотом, в каждом темном уголке Затерянных земель их поджидают порождения тьмы, готовые разорвать путников на куски. Серая Элис и Бойс должны проявить не только магические способности и смелость, но и невероятную стойкость, чтобы выжить в этом смертельно опасном мире и выполнить свою миссию.