Санкт-Петербург, город с богатой историей и непростой судьбой, оказывается в эпицентре событий после кровавой драмы в здании ГУ МВД. Для наведения порядка в «северную столицу» из Москвы прибывает заместитель министра внутренних дел генерал Кондратьев. Его задача — в кратчайшие сроки восстановить контроль над городом на Неве.

В вихре ведомственных интриг и кадровых перестановок майор Семёнов и подполковник Михайлов получают новые назначения. Теперь они — сотрудники ГУ МВД, служащие во втором отделе Управления уголовного розыска. Зона их ответственности простирается от самого сердца города, Невского проспекта, до всей необъятной Ленинградской области.

Тем временем Алексей Фомин, возглавивший криминальный мир Петербурга, начинает понимать, что захватить власть — это только полдела. Удержать ее — задача куда более сложная. У Фомина появляется новый влиятельный враг, и в этой схватке ему не сможет помочь даже верный друг Павел Семенов. А Евгений Арсеньев, ныне депутат Госдумы, тоже не упускает возможности использовать свое новое положение в корыстных целях. Город на Неве становится ареной сложной игры, в которой переплетаются криминальные разборки, политические интриги и борьба за власть.