Караг, человек-пума, продолжает обучение в секретной академии для подростков-оборотней. Несмотря на новые знания и друзей, его сердце тоскует по семье, от которой он так давно отдалился. В это непростое время к нему обращается Эндрю Миллинг, его бывший наставник и главный противник. Миллинг предлагает Карагу сделку: дать ложные показания на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными.

Караг, ослепленный желанием увидеть семью, соглашается. Он и не подозревает, что становится пешкой в гораздо более сложной и опасной игре Миллинга, чьи планы простираются далеко за пределы простого совета академии и касаются самой судьбы школы. Вскоре Карагу и его друзьям — весёлой белке Холли, отважной волчице Тикаани и верному бизону Брендону — предстоит столкнуться с чередой опасностей. Их дружба, смелость и единство подвергнутся серьёзным испытаниям, ведь они окажутся втянуты в противостояние, которое может разрушить не только их мир, но и весь уклад жизни оборотней.